半年ぶりに帰郷を果たした美紀男が真っ先に立ち寄った先は、伝統的な和風作りの温泉旅館「金峰桜」である。そこでは、幼なじみであり恋人でもある雪野ちとせが女将として旅館を切り盛りしていた。半年ぶりに見たちとせの姿。少女のようなあどけない容姿は変わらないが、和服の着こなしに慣れてきたのだろうか大人びた色気と美しさを醸し出していた。

従順で可憐な美少女たちが、エッチな課外授業を繰り広げる！限界ギリギリの美少女エロティック・アニメ。

戸惑いと快感が交錯するワイセツ授業で、エッチな好奇心が止まらない！美少女たちの学園エロティック・ストーリー。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

モノリノ氏原作「NocturnaL」（コアマガジン）OVA化第2弾！！

誰も知らない秘密の恋人。
昼夜で想いを寄せる二人の心を追い続ける。

※本作はインモーション（in-motion）技術を用い、コミックでしか味わえなかった世界観を創り出します。

【STORY】
「Noctunal＃3」
優等生でいる事への反抗、性的欲求の甘受、悪い想像ばかり頭をよぎる。
夜子から連絡がないまま二学期が終わった。

江藤は、夜子に逢いたい気持ちを抱えて寒空の下、ベンチに座っていた。
そこへ突然姿を表した夜子。

夜子でいられる時間が短くなって、やがて…
そんな想いを受け止めながら二人はカラダを重ね合う。

夜が明け、そして夜子はいなくなった。

朝、登校中、小夜子と会う。
久しぶりに夢を見たという。それはとてもとても長い夢だった…

「フランソワ」
不登校になった折笠夢子の教育係として●師を辞めた「●生」が従事する事になった。
●師時代、高飛車なところや妙に大人びた色気、周りとは馴染めずにいつも窓の外を眺めていた夢子に惹かれていた。

だが自らの変態性癖を抑えきれなくなった「●生」は、自責の念に駆られ辞職をしていた。

彼の歪んだ性癖を弄ぶ夢子の従順な犬となり、服●を誓う。

原作「NocturnaL」より「NocturnaL＃3」「フランソワ」収録

校舎へ続く並木道、登校する生徒達。早坂章仁はこの春から共学になった由緒あるお嬢様学校「聖フランチェスカ学園」へ通う事になった。しかしクラスには女のコばかり！！これはまるでハーレム状態！？章仁はあまりに濃厚な女子密度に圧倒されながらも、新しい生活にも慣れ、久しぶりに始めた剣道では身も心も強烈に引き締められている。そして春も半ばの頃、事件は突然起こった…。

大人気キャラクター「宮沢明菜」が帰ってきた！念願の恋人同士になれた明菜と2人で温泉旅行に行くことに。さっそく浴衣に着替えてくつろいでいると、ほろ酔い気分で大胆になってしまう明菜。家族風呂でイチャついたり、卓球のバツゲームでエッチな格好させちゃったり…。最後は布団に潜り込んで、ムフフ…。前作を上回るボリュームとテンションでお届け！

聖アルカディア学園の驚愕ともいえる裏の実態が暴かれる！！森本家・迎賓館でのパーティーとは！？家族親族の社会的経済的な弱みを握られた学生たちは、救済の代償として学園の奴●となり、数々の醜態を晒す。真実を暴こうとまどかが潜入調査を試み、弱みの根源、「学生名簿」を奪取する為に寄宿生に協力を請うのだが…。

病弱な兄を世話するメイドと妹の微妙な関係を描いたアダルトアニメ。病弱な少年の世話のためにメイドとして雇われたひとりの少女。しかし、兄への歪んだ愛情を抱いた妹が、そんな彼女に激しい嫉妬を覚え…。

親友の山口とナミのテニスの応援をするため、星に祈るミーコ。そんなある日、ミーコとナミはレズ行為をし、お互いの愛を確かめ合うが…。

新人歌手のメイは●い頃見てしまった母のレ●プがトラウマとなり恋人のユウの誘いも拒否してしまう。でも芸能界の汚い世界で生きていく為にもSEXを乗り越えてゆく…そこには魅惑の世界が！他全3話収録