ある日、太郎は昔遊んでくれたあこがれの隣のお姉さんそっくりな次世代人間型オナホを店頭で見つけ購入した。即日配達されてきたオナホを、早速パソコンに繋げ起動させるが、何とエラー表示が…！？セットアップに失敗したのだ。再セットには、少なくとも1時間を要する。もうパンパンに大きくなった股間は我慢の限界！何と、再セットしてない未調整のなおこオナホをついに試してしまう。

ナオ子は限りなく人間に近い、第四世代のオナホである。ナオ子が不在中に第二世代のオナホで抜いてしまった太郎。浮気者と詰めよられるが、ローテクの温かみの良さをアピールする太郎に「もう動かない！」と、ふてくされ、寝転がるナオ子。逆に動かないナオ子にエロ心を刺激され、「オナホプレイ」と動かないナオ子を弄ぶ太郎。

超えてはならない扉を開いてしまった御津悠一。妹『芭華』へのくんずほぐれずの性教育を開始してしまう。快楽を覚えてしまった『芭華』は、更なる快楽を求め、悠一に『可愛くおねだり！』攻撃を開始する。あまりにも可愛い妹に対し、自制心がすっかりと崩壊してしまった兄の悠一。あの手、この手で妹『芭華』に性教育という名の調教を重ねる。ある日悠一は、子猫のコスプレ衣装を『芭華』に手渡す。可愛さに加え、セクシーさも身にまとった『芭華』に対し、歯止めがきかない悠一。己の肉棒をネズミに見立て、にゃんこな姿の『芭華』に追っかけさせる。エスカレートしていくおバカな兄妹の行き着く先は……。

＜STORY＞
奥田恵が務める学園には、ある怪談話が伝わっていた。昔、長谷川花子という女子生徒が教室で用務員に乱暴され、そのショックで教室から飛び降り自殺をしてしまった。非業の死を遂げた彼女は成仏することが出来ず、未だに学園をさまよっているという……
怖いものが苦手な奥田恵は、恐る恐る学園内の巡回をしていた。使用されていないトイレ。閉じられているドアはいかにも何か出そうな雰囲気だ。だがドアを開けたその先は和室の生活空間と化したトイレであった。ちゃぶ台でお茶をすすりながらくつろいでいた少女は、奥田の存在に気付くとゆらりと宙に浮かび、そして浮遊したままの状態で彼に接近してくる。奥田は腰を抜かす。赤いジャンパースカート、おかっぱの髪、彼女は紛れもなく学校に伝わる怪談、トイレの花子さんそのものであった。花子との遭遇におびえる奥田、だが彼女の第一声は意外なものであった。

荒井啓氏処女原作「放課後Initiation」OVA化第一弾！あなたの温度が私を包む。これほど性的欲望を刺激する内容…あなたの為に、少女は淫靡な蝶になる！※本作はインモーション技術を用い、コミックでしか味わえなかった世界観を創り出します。［STORY］「幼馴染みの正しい飼い方」幼馴染みの「小乃未」と、双子の兄弟、「圭」と「優」は、歪んだ関係であった。小乃未は長くてかわいい圭のチンポも太くて逞しい優のチンポも好きだった。圭と優はいい加減どちらが小乃未に相応しいのか競う事に。ペットのような扱いを受け続けていた小乃未の出した結論とは？「童貞男と虎耳女」美人で生徒会長の「押切里伽子」から同じクラスの童貞男「要」に声を掛けて来た。指定された場所に行きドアを開けると、そこには他の生徒と絡んでいる里伽子の姿があった。性処理が終わり、要に「わたしとセックスしてみない？」と誘惑する里伽子。要は口では断るが、下半身の暴走はもう止める事が出来ない。だが里伽子はセックスをさせる代わりに、要にある事を約束をさせた。原作:「放課後Initiation」より「幼馴染みの正しい飼い方」「童貞男と虎耳女」収録。

＜STORY＞
もぅ、せーっかく冬山でスキーって喜んだのにぃ、コース外れて遭難ってなんだんだってーの
おまけにクズは洞窟で二人っきりなのをいいことに盛って襲ってくるしっ、またいつもとおんなじだってーの
スキーウェアなのに、無理やりずり下げてえっち迫るわ、手袋なのにそのまま扱けとかって、愛莉に命令すんなってーの
夏に訪ねた親戚ん家の近くにスキー場があるからって、なんかちっちゃい頃よく来てたとか………へー、クズにも小さい頃ってあったんだーなんてからかってたら、知り合いとかって言う女の人が現れて、あいつの昔のこといっぱい話してきて………フン、クズは昔からクズだってーのっ。
…………でもそのお姉さん、なんか不思議な感じだったなー……あいつより年上のはずなのに愛莉とおんなじ位にしか見えないし、その上あんな風になるなんて…………なんてーの、ちょーびっくり…………だったてーの、フン

超ド級新人「モノリノ」氏処女原作「PINKERTON」（コアマガジン）OVA化第一弾！セックスに愛は必要ない！ハードコアを篤と味わえ！※本作はインモーション技術を用い、コミックでしか味わえなかった世界観を創り出します。［STORY］「To Be Happy Now」一人の女子校生がバスに乗って来た。そこに乗り合わせていた乗客の前で、最後部席に座っていた男性客といきなり行為を始めてしまう。一見大人しそうな彼女からは想像も出来ないド変態な姿を曝け出す。「E-Motional」父親が会社のお金を持って多額の借金を背負う事に。それを返す為に無理矢理身体を犯●れてしまう。拒んでいた身体が敏感に感じ、もうおチ●ポから離れる事が出来ない。「まほろばは四角い窓に」間違って乗ってしまったバスは、エロ目的の貸し切りだった。その瞬間から中年男性が近づいて来て胸を揉まれる。間違って乗った事をいわなきゃと思い拒もうとするが、どんどん性の虜になってしまう。原作:『PINKERTON』より「「To Be Happy Now」」「E-Motional」「まほろばは四角い窓に」収録。

ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。悪落ちしたグレースを浄化しようとするチャームだが、二人は求め合い快楽の渦におぼれていく。そしてグレースがチャームに膣内射精すると新たなチカラを…。

その屋敷に足を踏み入れたものは、美しき女性へと姿を変えられ少女のメイドへと生まれ変わる。財宝の噂を聞きつけ廃れた館に踏み入ったトレジャーハンターのバレット。彼を待っていたのは数多のメイドを侍らせ不思議な雰囲気をまとった少女だった。少女の力で行きつけの酒場で働くアーニャの姿に変えられたバレットは、少女のふたなりペニスに子宮奥深くまで犯●れ女体の快楽を植え付けられていく…。

偽りの仮面に嫌悪する和葉。偽りの仮面を直すからと奈々子。教師としてはそれなりの評価を得る大輔は、まひるを堕とした次の狙いを和葉に定めていた。初っぱなで処女貫通の和葉を本格的に追い込む為に、コンプレックスであった巨乳を責め立て、ひたすらに隠していたヒミツを得ると、さらに輪をかけて追い込んでいくのであった。一方、そんな大輔の行為を除いてしまった奈々子。優しかった、憧れていたお兄ちゃんの本性をまざまざと見せつけられる現実に抗うために、自ら大輔に確認するために赴くのであった。しかし、かすかな期待は無残に霧散すると、信じられなかった行為を自ら受けるハメになるのであった……。