モノリノ氏原作「NocturnaL」（コアマガジン）OVA化第2弾！！

誰も知らない秘密の恋人。
昼夜で想いを寄せる二人の心を追い続ける。

※本作はインモーション（in-motion）技術を用い、コミックでしか味わえなかった世界観を創り出します。

【STORY】
「Noctunal＃3」
優等生でいる事への反抗、性的欲求の甘受、悪い想像ばかり頭をよぎる。
夜子から連絡がないまま二学期が終わった。

江藤は、夜子に逢いたい気持ちを抱えて寒空の下、ベンチに座っていた。
そこへ突然姿を表した夜子。

夜子でいられる時間が短くなって、やがて…
そんな想いを受け止めながら二人はカラダを重ね合う。

夜が明け、そして夜子はいなくなった。

朝、登校中、小夜子と会う。
久しぶりに夢を見たという。それはとてもとても長い夢だった…

「フランソワ」
不登校になった折笠夢子の教育係として●師を辞めた「●生」が従事する事になった。
●師時代、高飛車なところや妙に大人びた色気、周りとは馴染めずにいつも窓の外を眺めていた夢子に惹かれていた。

だが自らの変態性癖を抑えきれなくなった「●生」は、自責の念に駆られ辞職をしていた。

彼の歪んだ性癖を弄ぶ夢子の従順な犬となり、服●を誓う。

原作「NocturnaL」より「NocturnaL＃3」「フランソワ」収録

校舎へ続く並木道、登校する生徒達。早坂章仁はこの春から共学になった由緒あるお嬢様学校「聖フランチェスカ学園」へ通う事になった。しかしクラスには女のコばかり！！これはまるでハーレム状態！？章仁はあまりに濃厚な女子密度に圧倒されながらも、新しい生活にも慣れ、久しぶりに始めた剣道では身も心も強烈に引き締められている。そして春も半ばの頃、事件は突然起こった…。

聖アルカディア学園の驚愕ともいえる裏の実態が暴かれる！！森本家・迎賓館でのパーティーとは！？家族親族の社会的経済的な弱みを握られた学生たちは、救済の代償として学園の奴●となり、数々の醜態を晒す。真実を暴こうとまどかが潜入調査を試み、弱みの根源、「学生名簿」を奪取する為に寄宿生に協力を請うのだが…。

親友の山口とナミのテニスの応援をするため、星に祈るミーコ。そんなある日、ミーコとナミはレズ行為をし、お互いの愛を確かめ合うが…。

フィルミッシュ公国で代々騎士を務めてきたファン・ホッセン家の長女・シルヴィアは男性顔負けの凛々しさが魅力の、まさに現代版の女騎士。国の為、民の為、その身を捧げるのが自らに課せられた使命…と心に誓って生きてきた彼女の前に、親同士が決めた婚約者・有馬哲平が現れる。一途な想いをぶつけてくる彼を次第に憎からず想うようになっていくシルヴィアだが、なかなか素直になれない。そんなある日、父親が不在の間、哲平の住む有馬家の屋敷に妹・マリアともども預けられる事になり…。

颯爽と剣を振るう貴族令嬢シルヴィア=ファン・ホッセン。現代版‘姫騎士’ともいえるこの誇り高き少女の願いは、守るべき国民と国のために生涯を捧げる事だった…いや、だったはず。親が勝手に決めてきた婚約者である有馬哲平と一夜を共にして数日、シルヴィアは自分の揺れる心に戸惑っていた。

ごく平凡な学生、主人公・橘壱郎には秘密があった。それは、かつて魔女が住んでいた丘の上の屋敷の主人が主人公の担任の由子先生であり、さらに彼女自身が魔女であるということ。ある晩、主人公は日課となった由子先生が魔法を使う姿の覗き見のため、丘の上の屋敷に向かうのだが……！

森本屋敷に潜入した、沙織達！！瑠璃と勇気の身体をはった作戦で金庫に保管されていた「学生名簿」の奪取に成功したまではよかったが時を同じくして、迎賓館では狂宴が繰り広げられていた。制御システムのコンピュータに異変が起こり、沙織達の潜入がバレてしまう。憤怒の形相のレイナは、全てのシャッターを閉め、沙織達を逃走出来ない様閉じ込めてしまう。レイナは、戦車部隊、メイド部隊、ヘリ部隊、マッチョ部隊など、全ての部隊へ捕捉命令を出す。次々に捕われの身になり、凌●行為をされてしまった仲間達を救う為、覚悟を決めた沙織は、一人レイナの元へ足を運ぶのだが…。気になる、沙織と拓郎の恋の逃走劇の結末とは！？

青龍、朱雀、白虎、玄武、四神の獣の遺伝子を受け継ぐという四ッ神流四家。彼らは異能の力を持つ武術家を輩出し、常に時代の影でその力を発揮していた。だが、長い時の中で血は薄まり、遂に「玄武家」が絶えた。それに危機感を覚えた他の三家は対策を講じる。それは四ッ神流同士で婚姻を結び、異能の力を強め後世へ残すというものだった。最低二人の子供を儲けさせ、第一子を青龍家が、第二子を妻になる家が引き取るという協定が結ばれた。そして、青竜東悟の遺伝子を巡って先輩・朱雀夏姫と幼馴染・白虎秋葉の激しいバトルが勃発する！！

成績優秀、スポーツ万能、才色兼備とパーフェクトな姉「アキ」と、引っ込み思案でか弱い弟の「ソラ」。ある日、ふとしたきっかけでアキとソラは一緒に入浴することになり、そこで二人は一線を越えてしまう。ソラはアキとの肉体関係について戸惑いつつも、アキからの誘いに身を任せるうちに、何が‘いけないこと’なのか分からなくなってしまう。一方、ソラの双子の妹「ナミ」は男勝りな性格。そのナミも、親友の「可奈」に対して友情以上の感情を抱いてしまう。しかし、可奈はソラのことが気になっていて…。