大きめのリボンがトレードマークの学園のアイドル・神崎葵。幼馴染みの来栖秋人とは互いに淡い想いを寄せ合う仲。そんな二人を体育教師の正田が引き裂く。自慢の巨根で処女を奪われ、男を知らぬ肉体を容赦なくハメまくられる葵。その一部始終を見てしまう秋人。忌むべきはずの男の肉棒が心に焼きつき、いつしか葵の鼓動は高まる。

清楚可憐な処女から道行く男すべての視線を惹きてやまぬ甘い体臭を放つ牝へ、神崎葵は変貌を遂げていく。顔を見るだけで虫唾が走る男の卑劣な命令に泣く泣く従いながら醜悪なそのシンボルで貫かれるや心を置き去りにして、肉体は牡の精汁を求め卑猥にくねってしまう…。巨根漬けにされていく幼なじみをどうする事もできないマゾヒスティックな絶望を堪能できる「寝取られ」凌●第二弾が登場！

不良たちに手足を縛られ、嬲られ、辱めを受ける二葉。下半身に貞操帯を付けられたままで、愛液を流してもイク事が出来ない二葉はしだいに精神が蝕まれていく。それでも「自分は普通の女の子。変態じゃない。」と思い続けるが、男の性と女の性の両方は絶頂へと突き進む。そんな二葉を影清は受け入れることができるのか！？二葉を弄ぶ鏡華の陰謀とは！？緊迫のクライマックスへと加速する最終話。衝撃のラストシーンがそこに…。

シンジには結婚を約束した幼馴染みのサエがいた。しかし、一条財閥の後継者となってしまい、サエとの結婚のためには女性を絶頂に導き、首筋に花のアザを持つ女性を見つけ出さなければならなかった。シンジの運命を握る女性は未だ見つかってはいない。ゼロに導かれるがまま新たに向かった先には、柔らかな髪も麗しい一人の女性警備員の姿が。はたまた、木々に囲まれた赤い鳥居の奧に佇む清楚可憐な巫女の姿が。花のアザはいずこに…！？

従順で可憐な美少女たちが、エッチな課外授業を繰り広げる！限界ギリギリの美少女エロティック・アニメ。

戸惑いと快感が交錯するワイセツ授業で、エッチな好奇心が止まらない！美少女たちの学園エロティック・ストーリー。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

モノリノ氏原作「NocturnaL」（コアマガジン）OVA化第2弾！！

誰も知らない秘密の恋人。
昼夜で想いを寄せる二人の心を追い続ける。

※本作はインモーション（in-motion）技術を用い、コミックでしか味わえなかった世界観を創り出します。

【STORY】
「Noctunal＃3」
優等生でいる事への反抗、性的欲求の甘受、悪い想像ばかり頭をよぎる。
夜子から連絡がないまま二学期が終わった。

江藤は、夜子に逢いたい気持ちを抱えて寒空の下、ベンチに座っていた。
そこへ突然姿を表した夜子。

夜子でいられる時間が短くなって、やがて…
そんな想いを受け止めながら二人はカラダを重ね合う。

夜が明け、そして夜子はいなくなった。

朝、登校中、小夜子と会う。
久しぶりに夢を見たという。それはとてもとても長い夢だった…

「フランソワ」
不登校になった折笠夢子の教育係として●師を辞めた「●生」が従事する事になった。
●師時代、高飛車なところや妙に大人びた色気、周りとは馴染めずにいつも窓の外を眺めていた夢子に惹かれていた。

だが自らの変態性癖を抑えきれなくなった「●生」は、自責の念に駆られ辞職をしていた。

彼の歪んだ性癖を弄ぶ夢子の従順な犬となり、服●を誓う。

原作「NocturnaL」より「NocturnaL＃3」「フランソワ」収録

校舎へ続く並木道、登校する生徒達。早坂章仁はこの春から共学になった由緒あるお嬢様学校「聖フランチェスカ学園」へ通う事になった。しかしクラスには女のコばかり！！これはまるでハーレム状態！？章仁はあまりに濃厚な女子密度に圧倒されながらも、新しい生活にも慣れ、久しぶりに始めた剣道では身も心も強烈に引き締められている。そして春も半ばの頃、事件は突然起こった…。

大人気キャラクター「宮沢明菜」が帰ってきた！念願の恋人同士になれた明菜と2人で温泉旅行に行くことに。さっそく浴衣に着替えてくつろいでいると、ほろ酔い気分で大胆になってしまう明菜。家族風呂でイチャついたり、卓球のバツゲームでエッチな格好させちゃったり…。最後は布団に潜り込んで、ムフフ…。前作を上回るボリュームとテンションでお届け！

聖アルカディア学園の驚愕ともいえる裏の実態が暴かれる！！森本家・迎賓館でのパーティーとは！？家族親族の社会的経済的な弱みを握られた学生たちは、救済の代償として学園の奴●となり、数々の醜態を晒す。真実を暴こうとまどかが潜入調査を試み、弱みの根源、「学生名簿」を奪取する為に寄宿生に協力を請うのだが…。