天才的な魔法の才能を持つ見習い魔術師メルルは、性的な興奮を魔法として生かす方法を身につけるため旅を続けていた。旅の途中で魔物オーガに襲われた村に立ち寄ったメルルは、村人に代わってオーガを倒そうとするが、何故か魔術を使用できない。逆に囚われ、処女を奪われてしまう。

突如、月の傍らに謎の蒼い月が現れた。人々は、その月を「真月」と名付けた。それから3年後の真月が蒼く輝く夜、主人公・亮の前に得体の知れない怪物が現れた。蒼く染まる街を逃げ惑う亮、ついに詰められ、もうお終いかと思ったその時、赤い瞳の少女・いずみが現れ、一刀のもとに怪物を倒し去って行った。果してその怪物の正体は？そしていずみは何者なのか…。

見習い魔術師メルルは、ふとしたことで知り合ったフレニと共に旅をすることになる。しかし渡河の最中に半魚人サハギンに襲われ、洞窟で体内に卵を産み付けられてしまう。サハギン達の目的は、人間の女性の体を利用しての生殖だった。雌が人間の子宮に卵を植え付け、そこに雄が中出しする事によってサハギンの幼生を孵化させるつもりなのだ。激しく抵抗するメルルとフレニの2人だったが…。

あの大ヒット美少女ゲーム［とらは］が遂にOVAに！春休み、管理人の神奈が海外旅行の間、親戚の耕介がさざなみ寮を代わりに切り盛りするが、それも今日で終わり。そんな耕介の送別会、愛はたまらなく寂しい気持ちに駆られ、耕介も同じ気持ちを抱いていた…。

夏を迎えようとしている「さざなみ荘」では、新たな住人、美術大学に通う「ゆうひ」が入居してきた。住人同士の紹介を済ませたとき、「ゆうひ」は、笑顔が無く、悲しそうな印象を持った「かおる」に興味を描く。何とか、彼女に笑顔にさせようと、「耕介」を巻き込んで行くのであった。

秋のおとずれ。やっと笑顔を見せるようになった薫だが、さざなみ寮に薫の親戚である葉弓と那美そして楓が訪れてきていて薫の表情はまたも曇りがち！！楓は薫をライバル視していて何かにつけて突っかかってきて、薫に自分の事を認めさせようと薫に来た仕事の依頼を勝手に受け一人で退魔の仕事へと出かけていくのだが？！

吟遊詩人として諸国を旅していたクリフは、3年振りに故郷のシンフォニア王国に帰国した。久し振りの故郷で、怪しい男達に追われていた女の子を助けることになるが、その女の子〜レティシア〜は実は王国のお姫様だった。レティシアは社会勉強と称して変装し、城下町に紛れ込んでいたところを護衛の兵士達に見付かって逃げていたのだ。クリフはそのまま世間知らずなお姫様の面倒を見ることになるのだが…。姫の護衛の幼馴染み「エレノア」、姉のような存在の「レイチェル」、博識な魔法使い「ラピス」、そして妹で教会のシスター「シルフィ」。「転がるりんご亭」ではどんな物語が始まるのだろうか。

レティシアは、社会勉強と称して自分が姫であることを隠して「転がるりんご亭」で働いてた。レティシアの秘密を知るクリフは、なにかと彼女の手助けをし、二人は少しずつ惹かれ合っていった。身分の違いを知らない周りの人達はそんな二人を暖かく見守っていた。そんな時、レティシアは王宮にクリフを招待する。王宮でのレティは「転がるりんご亭」とは違う顔、お姫様の表情を見ても、自分の気持ちは変わらないと感じていた。レティが好きだと。そしてレティもクリフと同じ想いを抱いていた。

誠は、八十八学園近くのコンビニで働く美少女・ひろ子にゾッコン。彼女の正体は、八十八学園に通うぐるぐるメガネの女の子・加藤みのりだった。男なんて外見だけしか見ていないと公言するみのりを、誠はデートに誘う。だが、みのりは誠を試すかのように、ひろ子としてわざと同じ時間に誠をデートに誘う。誠が選んだのは……。（C）エルフ/ピンクパイナップル

己の未熟さを恥じ、荒行に挑んだいずみは、見事この試練を成し遂げる。疲れ果てたいずみを介抱する誠。その様子を遠くから見ていた唯は、悲しみに打ちひしがれる。そんな唯に告白する西御寺だが、それでも唯は誠を…。吹雪のため、唯と西御寺は山小屋で一夜を共にするが、今度は誠が山小屋で抱き合う二人を見てしまい…。（C）エルフ/ピンクパイナップル