魔王が復活し、魔族が跋扈する世界。レオナは人間の世界に侵略してくる魔族を倒していく。レオナは空を見て苦々しく思う、あるはずの無いもう一つの月、紅い月が魔王を復活させ、魔族に力を与えているからだ。やがてその力の前に苦戦をしいられるが若い男に助けられる。彼の名はハイン、魔族への対抗策を研究している学者である。彼によると紅き月の影響でパワーアップした魔族に対抗する手段があるという。だがそれはレオナにとって受け入れがたいものであった。それはハインにその身を委ねなければならないことだったからだ。

魔王討伐の旅を続けているハイン一行のもとに魔王四天王の一人パトラが砂漠の国に出現したとの情報がもたらされる。砂漠地帯に入ってすぐにパトラの襲撃にあうが何とか切り抜けて砂漠の国にたどり着く。砂漠の国に着いたハイン達を出迎えたのはこの国の国王であった。レオナの勇者として活躍の噂がこの国まで届いているからだ。レオナは早速、魔王軍の事を尋ねるが国王はそんなこととは無縁な平和な国だと言うが…。