高城寛子たち魔術サークルの三人は、魔導書の恐るべきチカラを用い、学園内に次々と淫らな魔術を施していった…。次々と明かされるワルプルギスの真実。伝説の大ヒットアニメの原点、12年前のワルプルギスの秘密が今、明らかに！！

放課後の学園、そこに巣食う性愛欲の虜ども…。教師・高城は悪魔と契り、美少女・伊藤と佐伯のスクール水着は引き千切られる…。もはや神話と化した『バイブルブラック』。遂に、彼女たちがオンリー版になって帰ってくる！！美人教師・高城寛子、スケベ大好き伊藤と佐伯がトイレ・プール・部室と所かまわず、そのあられもない肢体を晒す！

ワルプルギスの夜。無気味な呪文が聴こえる学園地下室で、全裸に剥かれた生け贄の美少女への儀式が繰り広げられていた…。12年後。地下室で偶然‘魔法書’を見付けた水無瀬多喜は、以来、秘密の呪文を駆使して、憧れの生徒会長・白木里香を性の虜に堕とすことに成功する。そして学園内で次々と起きる淫らな事件。学園の美女達に再び迫りくるワルプルギスの夜とは…！？大ヒットパソコンゲームを映像化！！